高级会计师评审 财务全模块业绩 + 对应佐证材料（最全标准版）
一、财务制度建设
业绩方向
牵头修订 / 新建财务管理制度、费用报销、资金管理、财务审批、财务核算、财务岗位权责、财务内控流程等体系搭建与落地推行。
必备佐证材料
正式发文制度文件原件 / 红头文件（带公司公章、发文编号）
制度研讨会议纪要、修订讨论记录
制度宣贯培训签到表、培训课件、培训照片
制度落地执行自查表、执行情况总结报告
上级单位 / 管理层对制度建设成效的批复、表扬文件
新旧制度对比梳理表、流程优化前后对比说明
二、全面预算管理
业绩方向
搭建全面预算体系、编制年度 / 季度预算、预算分解下达、预算执行监控、预算差异分析、预算考核、预算信息化落地。
必备佐证材料
年度全面预算方案、预算编制手册、预算管理办法
董事会 / 股东会预算审议批复文件
各部门预算分解表、预算下达通知书
月度 / 季度预算执行分析报告、差异分析表
预算调整审批单、预算调整专题会议纪要
预算绩效考核方案、预算考核结果通报
预算管控降本增效数据统计表、成效总结
三、内部控制管理
业绩方向
内控体系搭建、风险清单梳理、内控流程梳理、内控缺陷排查整改、内控自评、专项内控监督、合规风控建设。
必备佐证材料
单位内部控制手册、内控风险管理制度
业务流程梳理图、岗位不相容岗位分离清单
年度内部控制自我评价报告
内控缺陷认定表、缺陷整改方案、整改完成佐证
内控专项检查记录表、巡查整改通知书及回复
廉政财务风控文件、合规培训资料
外部审计 / 上级巡察出具的内控整改验收材料
四、投融资管理
业绩方向
项目投资财务测算、融资方案策划、银行授信办理、股权 / 债权融资、资金成本管控、投后财务管控、投融资风险把控。
必备佐证材料
项目投资可行性研究财务测算表、投资财务分析报告
融资方案计划书、融资谈判纪要
银行授信批复文件、借款合同、融资协议
融资成本对比分析表、资金统筹调度方案
投融资事项董事会决议、股东审议决议
投后财务效益分析、资金回笼管控报告
融资降利率、优化资本结构成效证明材料
五、固定资产管理
业绩方向
固定资产全流程管控、资产盘点、闲置资产盘活、资产折旧规范、资产处置审批、资产台账搭建、资产精细化管理。
必备佐证材料
固定资产管理制度、资产购置处置管理流程
固定资产总账、明细台账、资产卡片
年度固定资产全面盘点表、盘盈盘亏处理报告
资产购置审批单、招投标资料、入库验收单
闲置资产盘活处置方案、处置审批文件
资产报废审批资料、报废资产评估说明
资产使用效率分析报告、资产管理优化成效
六、应收账款管理
业绩方向
客户信用评级、赊销管控、应收账龄分析、回款考核、逾期账款清收、坏账防控、往来对账管理。
必备佐证材料
应收账款管理制度、客户信用管理办法
客户信用等级评定表、信用额度审批表
月度应收账龄分析表、往来对账确认单
销售回款考核方案、回款任务分解表
逾期账款催收记录、催收函、对账函
坏账计提审批表、坏账核销审批文件
应收压降专项工作方案、回款成效统计表
往来款项清理专项工作总结
七、资金管理（增补高频模块）
业绩方向
资金集中管控、资金计划、现金流管控、三方对账、网银权限管控、资金安全、统筹调拨。
佐证材料
资金管理办法、资金周 / 月计划表
资金收支分析报告、现金流预测表
银行账户清理备案表、账户审批资料
资金安全自查报告、网银权限分离表
资金统筹调度方案、降财务费用成效表
八、成本费用管理（增补高频模块）
业绩方向
成本核算优化、成本对标、费用归口管控、节支降耗、定额成本管理。
佐证材料
成本核算细则、费用定额标准
产品 / 项目成本分析表
费用管控专项方案、节支成果统计表
成本管控专项工作总结
九、税务管理（增补高频模块）
业绩方向
税务筹划、税费合规申报、税收优惠享受、税务风险防控、涉税自查。
佐证材料
税务管理制度、涉税风险清单
税收优惠申请资料、税费减免批复
税务自查报告、涉税整改资料
合理节税测算表、税费统筹成效说明
十、财务信息化建设
业绩方向
ERP 上线、财务系统升级、业财融合、报表自动化、财务数字化推进
佐证材料
财务信息化建设方案
系统上线实施方案、项目推进纪要
新旧系统数据对接资料
数字化财务工作成效总结、效率提升对比表
评审材料通用注意点
所有佐证必须署名本人主导 / 牵头 / 主要负责，避免全员通用无个人痕迹
优先用红头文件、正式报表、会议决议、对外协议、审计报告等高含金量材料
业绩描述 + 佐证材料一一对应，做到写什么业绩附什么材料
尽量带数据量化：压降应收多少、节约资金成本多少、完善制度多少项、预算准确率提升多少
国企 / 行政事业单位侧重：内控、预算、国资管理、巡察整改；民营企业侧重：投融资、税务筹划、成本管控、资金回款
高级会计师评审中工作业绩需要哪些具体佐证材料来证明
简介：高级会计师评审 财务全模块业绩 + 对应佐证材料（最全标准版）一、财务制度建设业绩方向牵头修订 / 新建财务管理制度、费用报销、资金管理、财务审批、财务核算、财务岗位权责、财务内控流程等体系搭建与落地推行。必备佐证材料正式发文制度文件原件 / 红头文件（带公司公章、 ...
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